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金杯汽车2019年年度董事会经营评述

时间:20-04-29 22:26    来源:同花顺

金杯汽车(600609)(600609)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

报告期,公司董事会紧紧围绕年初确定总体工作思路,坚持“以客户为中心,以市场为导向”,着眼当前,加速提质增效,全年围绕利润中心,调结构、补短板、增效益的经营工作取得了阶段性成果,总体完成了年初制定的工作目标和工作任务。

(一)主要经营指标完成情况

报告期,公司实现营业收入56亿元,同比下降8.88%;其中,零部件内饰业务实现营业收入18.37亿元,同比下降9.56%;零部件座椅业务实现营业收入32.44亿元,同比增长0.01%;零部件机加工业务实现营业收入1.23亿元,同比增长5.75%;汽车座椅销售40.99万台套,同比增长2.64%;汽车内饰销售35.22万台套,同比下降3.54%。

报告期,公司实现归属于上市公司股东的净利润6,065.69万元,同比下降24.89%;基本每股收益0.056元。

报告期末,公司资产总额60.24亿元,比年初增长5.80%;归属于上市公司股东的净资产4.21亿元,比年初增长18.31%;

(二)聚焦主业,优化业务结构

公司紧紧围绕“聚焦主业”进行业务结构优化,将公司主业聚焦在汽车零部件领域,完成了西咸产业园、金杯房屋两家非汽车零部件业务子公司的股权转让,优化了上市公司的业务布局,有利于集中资源,集中精力推进零部件业务提质增效,有利于公司未来核心竞争力的提升。

(三)进一步完善公司治理

报告期,公司完成了董事会、监事会的换届选举,调整了董事成员结构,增设了职工董事,优化了组织机构设置,聘任了新的经理层。公司完善了内部决策机构的相

关制度流程和权限清单,对所属企业的的公司治理加强了管理,优化了结构,公司决

策效率得到了提升。

(四)积极推进定向增发股票

公司非公开发行股票申请于2019年11月22日获得中国证监会发行审核委员会审核通过,并于2020年1月17日收到核准批文,目前正在履行会后事项的审核流程。

本次发行的顺利完成将会增加公司的总股本和净资产规模,优化公司的资本结构,为主营业务发展提供强力支撑,有助于提高公司的核心竞争力和主营业务盈利能力。

(五)重点零部件企业稳健运行

管理层面,金杯延锋通过优化供应链,实现订单管理效率提升,每年可节约上百万资金,内饰产品废品损失率为0.32%,比2018年降低20%;金杯安道拓通过VAVE及持续改进,实现直产效率提升13.2%,辅产效率提升30%。业务层面,宝马新3系门板及X2仪表板、发泡项目顺利投产,并完成量产;成功获得宝马X5仪表板、门板、中控、整椅及头枕业务。研发层面,金杯安道拓获评“沈阳市级企业技术中心”,新增多项专利证书和软件著作权,并与宝马共同开发了五系虚拟控制座椅。

(六)专用车业务持续向好

报告期,长庆专用车顺利完成环评及安评验收,为提升企业生产运营质量奠定基础。通过重点设备的技术改造,实现同力矿用车产能的大幅提升;通过聘请业内领军

人才,提升高附加值罐车产品的自主生产能力;通过拓展与中石油的车辆租赁业务、运油半挂车销售业务和汽车维修业务,形成新的利润增长点。二、报告期内主要经营情况

报报告期末,公司资产总额60.24亿元,比年初增长5.80%;归属于上市公司股东的净资产4.21亿元,比年初增长18.31%。

报告期,公司实现营业收入56亿元,同比下降8.88%;其中,零部件内饰业务实现营业收入18.37亿元,同比下降9.56%;零部件座椅业务实现营业收入32.44亿元,同比增长0.01%;零部件机加工业务实现营业收入1.23亿元,同比增长5.75%;汽车座椅销售40.99万台套,同比增长2.64%;汽车内饰销售35.22万台套,同比下降3.54%。

报告期,实现归属于上市公司股东的净利润6,065.69万元,同比下降24.89%;基本每股收益0.056元。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1、2019年汽车整车市场发展概述

据中国汽车工业协会披露,2019年我国汽车产量2,572.1万辆,同比下降7.5%,汽车销量2,576.9万辆,同比下降8.2%,产销增速均低于年初预计。2019年,我国新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆,比上年同期分别下降2.3%和4.0%。

2、2019年汽车零部件市场发展概述

由于2019年整车市场增速放缓,汽车零部件行业承压,发展速度亦受到影响,随着整车厂平台化战略的深入实施以及市场对中高端车型需求的迅速增长,整车厂对零部件供应商的系统化开发、模块化制造、集成化供货能力以及产品品质的要求越来越高。汽车零部件行业内众多规模小、研发及质量管控能力弱、不具备系统模块生产能力的汽车零部件企业将随着不断上升的成本压力而逐渐被市场淘汰,行业竞争进一步加剧。

3、2020年汽车市场展望

受新冠肺炎疫情的影响,企业复工复产延迟,零部件供应链波动增大,居民可选消费品短期内受到抑制,2020年的汽车市场存在很大的不确定性,未来政府也可能出台一些汽车消费政策,从而提振汽车消费市场。但由于新冠肺炎疫情在全球的爆发和未来的不确定性,汽车市场的预期普遍不乐观,市场竞争将会更加激烈。

(二)公司发展战略

坚持以供给侧结构性改革为导向,以创新、发展为动力,通过资本运作,整合零部件企业,促进技术转型升级,提升市场核心竞争力,提质增效,创建以核心零部件制造及服务为主体的零部件产业集团,实现新一轮跨越式发展和做强、做优、做大的目标,把金杯公司打造成具有较强可持续发展能力的上市公司。

(三)经营计划

2020年自主汽车零部件行业发展形势依然严峻,市场竞争进一步加剧,优胜劣汰仍是未来一个时期内汽车零部件市场的主旋律。因此公司采取积极的应对措施,通过不断增强主动性与创造性,努力扩大宝马、雷诺的配套合作,提高零部件生产运营水平。同时围绕高端零部件开展合资合作,积极布局新型零部件业务体系,做好管理优化,全力完成全年工作任务。

1、2020年主要经营计划指标

(1)营业收入实现59亿元;

(2)归属于上市公司股东的净利润为正。

2、2020年主要工作及措施

汽车零部件业务作为公司未来的核心业务,公司将围绕现有零部件业务的提质增效,实现零部件业务高端化;以“聚焦、合规、优化、增效”为工作总基调,同时设定“调结构、稳增长”的主航道,对公司目前的总体结构进行梳理和评估,坚持以市场为导向,围绕聚焦主责主业调整产业结构、围绕技术提升和工艺升级调整产品结构、围绕中高端外部客户调整市场结构。

(四)可能面对的风险

1、可能面对的风险

(1)行业景气度下滑风险

汽车零部件行业的发展情况与汽车整车市场的景气度密切相关。国内汽车产业经过多年持续高速增长,已逐步由发展期进入成熟期,近年来国内汽车市场产销量增速有所放缓,2018年和2019年国内汽车产销量同比出现下降。受2020年全球疫情影响,若未来汽车市场景气度出现明显的持续下滑,公司汽车零部件业务经营情况将受到不利影响。

(2)成本控制的压力

汽车零部件企业在整个汽车产业链条中处于中游,汽车零部件企业对上游原材料供应商和下游整车厂的议价能力较弱,在原材料价格普涨和整车厂降成本压力向外转移的背景下,零部件企业受到双重挤压,成本控制难度较大。此外,随着汽车产品生命周期的缩短,零部件研发成本分摊周期也随之变短,造成零部件企业制造成本的增加。

(3)质量风险

随着《缺陷汽车产品召回管理条例》的实施和国家对汽车质量监督力度的加大,汽车生产企业质量的可靠性面临更强的监管约束,零部件生产企业也被纳入到产品召回管理办法规定的内容中,配套零部件企业产品质量对整车生产企业的召回风险影响较大。

(4)高端人才短缺风险

公司新产品开发、业务拓展、产品升级换代、技术改造等方面对高端技术人才和专业管理人才的需求强烈,如果公司的研发人员、技术工人、重要的销售和管理人员出现大量流失,或公司无法及时招聘到满足公司需要的人才,将对公司的正常生产经营产生较大的负面影响。

2、应对措施

(1)提高盈利能力

通过强化对生产运营的管理,提高生产效率,扩大产销规模,努力降低单位成本。

在产品研发、设计、销售等环节加大投入、倾注力量,使公司零部件的技术水平和盈利水平获得提升。

(2)做好成本管理

一是通过扩大生产规模降低单位产品成本,不断拓展集团内外客户,实现产销量的增长;二是搭建共享平台,实现资源、技术、设备的共享,采用平台化生产模式,实现不同车型项目的工装、模具、检具共享;三是采用精益管理、柔性生产方式提质增效,提高生产线的灵活性和设备的稼动率,满足整车厂对零部件的小批量、多元化需求。

(3)强化质量控制

加强公司内控管理,明确零部件配套采购的质量技术标准,严格筛选供应商,在货物进厂质量检验上严格把关。

(4)解决人才短缺

根据公司发展需要,引进各类专业技术人才,同时强化后备干部的培养和培训,做好后备干部选拔工作,确保公司发展所需的各类人才到岗。四、报告期内核心竞争力分析

(一)领先的零部件产品研发能力

公司下属零部件制造企业具备领先的座椅、门内饰板、内饰件、塑料件、橡胶件的设计开发能力,具备深度国产化及深入的工艺转化能力。公司零部件企业通过与整

车厂的同步开发提升核心竞争力,保持一级供应商的优势竞争地位,通过自行开发、设计、改进模具实现劳动生产率的提高和产品品质的提升;通过先进的检验设备和方

法确保产品的质量可控。

(二)完善的组织管理能力

公司有较好的组织运营体系,较为健全的营销服务体系,严格的生产控制水平。

公司零部件企业拥有先进的制造工艺及设备,如宝马内饰引进集成热压和注塑的

CHyM工艺、视觉智能系统、照相防错系统、水溶性胶自动喷涂线,实现高智能高集成的生产系统,从而减少操作者数量,提升工艺节拍,保证产品质量和精度。宝马座椅采用机器人自动连接螺栓工作站及装配生产线自动运输车。部分管理采用了二级供应商自动排序系统,实现了从接收信息、分解订单、信息回传的全面自动化。

(三)较强的成本控制能力

一是通过全球采购的策略既保证原材料的品质又降低原材料价格。二是努力提高生产效率,面对整车厂产品生命周期缩短、订单变更频繁的趋势,提升生产线弹性、灵活安排人员、统筹协调资源,从而降低运营成本。三是优化库存管理,降低生产浪

费、改进模具设计,实现各个环节的成本控制。

(四)一定的品牌知名度

公司在汽车零部件生产制造方面拥有多年丰富的经验以及较高的品牌知名度。

“金杯”牌商标是中国驰名商标。经过多年的潜心经营,公司与众多客户建立了稳固

的合作关系,在业内树立了良好的品牌形象,具有一定的竞争能力和市场份额。